주식섹터테마사전: 육계 관련주

육계란 닭을 사육해 식용이나 그 밖의 인간 생활에 도움을 주는 부속물을 생산하는 축산업의 한 분야.

 

닭고기 가공 등 닭고기 관련 업체. 국내에서 조류인플루엔자 발생시 큰 폭의 하락세를 보임. 반면 다른 종류의 식재료에서 문제발생시 대체상품으로 관심집중. 여름철 대표 보양음식으로 각광받고 있으며, 월드컵 등의 대형 스포츠 이벤트 시에도 맥주와 어울리는 대표간식으로 인식되면서 매출증가에 따른 실적호전이 기대됨.

국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산. 국내 대표 육계계열화 업체로는 하림, 체리부로, 동우팜투테이블 등이 있음. 이들은 원종계 계열화를 보유.

 

계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가.

 

육계는 다른 종류의 식자재에서 문제 발생 시 대체상품으로 주목받음. 2021년 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출을 결정함에 따라 반사이익 기대감에 주가가 강세를 보임. 또 양돈 관련 질병(아프리카돼지열병 등)이 발생할 경우 상승. 반면, 육계 생산주기가 짧아 공급과잉이 쉽게 일어난다는 점과 국내 및 해외 조류인플루엔자 확산 시 수익성이 악화되는 점은 관련주에 부정적.

 

2020년 국내육계 시장 규모는 1조8000억~2조2000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장. 2020년 1인당 소비량 14.7kg으로 추정. 육계의 공급과잉은 우려 요소이나 최근 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 연중 소비가 고르게 발생. 특히 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리에 많은 관심으로 육가공품 제품의 선호도가 높아지고 있어 육계업체들은 제품군 다양화에 힘쓰고 있음.

 

육계 배합사료의 경우 재료 대부분을 수입하고 있어 국제 곡물가격 및 환율 변동에 영향을 받음. 곡물가격과 환율의 상승 여부는 배합사료 생산 원가를 높이는 원인. 한국은행 기업경영분석에 따르면 배합사료 원가에서 원 재료비 비중은 85%. 배합사료 사업을 영위하고 있는 경우 곡물가 급등은 사료가격 인상 기대감으로 이어져 주가에는 긍정적.

 

한국사료협회에 따르면 2020년 내 배합사료 생산량은 동기대비 2.1% 증가한 약 2억966만 톤. 현재 배합사료 시장은 포화상태에 직면. 업체들은 고품질의 고부가 배합사료 생산, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 경쟁력 높이는데 주력.

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History

✅국내산 닭고기는 육계 계열화 업체서 약 90% 생산

✅다른 식자재 문제 발생 시 대체상품으로 주목

✅공급과잉, 조류인플루엔자 확산은 관련주에 부정적

일자	내용
2022/04/25	✳️러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 상승(주도주 : 팜스토리, 고려산업, 케이씨피드, 한탑)
2022/04/22	✳️러-우크라 전쟁 장기화 속 애그플레이션 우려 등에 상승(주도주 : 팜스토리, 체리부로, 마니커에프앤지)
2022/04/18	✳️국제 식량가격 급등에 따른 닭가슴살 가격 인상 소식 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 마니커에프앤지, 교촌에프앤비)
2022/04/01	✳️위드 코로나 기대감 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 마니커에프앤지)
2022/03/24	✳️러시아 항공로 폐쇄에 따른 수산물 가격 폭등 속 반사수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 하림, 마니커, 동우팜투테이블)
2022/03/17	✳️공정위, 12년간 닭고기 가격 담합 적발 소식에 일부 관련주 하락
2021/05/06	✳️강원도 영월 소재 돼지농장 아프리카 돼지열병 확진 소식 속 반사수혜 기대감에 상승(주도주 : 팜스토리, 하림)
2021/04/14	✳️日 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 및 돈육 가격 상승 속 반사수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 하림, 교촌에프앤비, 동우팜투테이블)
2021/03/10	✳️아프리카돼지열병 동·남아시아 지역 발병 등에 상승(주도주 : 마니커, 이지홀딩스, 팜스토리, 푸드나무)
2020/06/22	✳️中, 미국 가금육 수출 업체 상품 수입 금지 소식에 상승(주도주 : 이지홀딩스, 팜스토리, 체리부로, 마니커에프앤지)
2019/10/16	✳️경기도 연천 아프리카 돼지열병 의심 신고 소식 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 푸드나무, 마니커에프앤지)
2019/09/30	✳️홍성·양주 아프리카돼지열병 음성 판정에 하락
2019/09/25	✳️인천 강화군 소재 농가 5번째 아프리카돼지열병 확진 판정 등에 상승(주도주 : 팜스토리, 마니커에프앤지, 체리부로)
2019/09/11	✳️아프리카돼지열병에 따른 中 돈육값 폭등 소식에 상승(주도주 : 체리부로, 푸드나무)
2019/05/14	✳️中, 6월부터 미국산 제품(닭고기 등 농축산물 등)에 고율관세 부과 소식 속 상승(주도주 : 마니커)
2019/04/29	✳️中 아프리카돼지열병 확산 여파 속 닭고기 가격 상승 기대감 등으로 상승(주도주 : 하림, 체리부로, 푸드나무)
2019/04/24	✳️돼지고기값 급등 전망에 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커, 이지바이오)
2018/06/07	✳️북한 식량 지원 기대감에 상승(주도주 : 하림, 동우팜투테이블)
2018/02/09	✳️삼계탕 中 수출재개 소식에 일부 관련주 상승
2017/08/23	✳️일부 닭고기에서 구충제 성분 검출 소식에 소폭 하락
2017/06/05	✳️AI 재확산 우려 속에 동반 하락
2017/03/21	✳️브라질산 부패 닭고기 파문에 상승(주도주 : 하림,동우)
2017/02/20	✳️닭고기값 급등에 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커)
2017/02/09	✳️닭고기 가격 인상 소식과 구제역 확산 우려에 소폭 상승
2016/08/11	✳️하림의 2분기 호실적에 상승
2016/06/13	✳️마니커의 신용등급 하락에 육계주 동반 하락
2016/05/30	✳️삼계탕, 중국 수출 기대감에 관련주 급등(주도주 : 마니커,하림,동우)
2016/05/26	✳️닭고기 가격 급등에 상승(주도주 : 팜스토리,이지바이오,하림)
2016/04/11	✳️상반기 내 삼계탕 中 수출 개시 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커,하림)
2016/03/28	✳️경기도 이천 지역 조류 인플루엔자(AI) 발생 소식에 하락
2016/03/21	✳️삼계탕 中 수출 개시 합의 소식에 일부 관련주 소폭 상승(주도주 : 마니커,하림)
2015/11/02	✳️삼계탕 중국 수출 기대감에 일부 관련주 상승
2014/05/14	✳️국산 삼계탕, 미국 수출 재개 소식에 관련주 상승(주도주 : 하림,마니커)
2014/01/17	✳️조류인플루엔자(AI) 발생 소식에 하락
2013/11/07	✳️실적 턴어라운드 기대감에 상승(주도주 : 하림, 팜스토리 등)
2013/09/06	✳️일본 수산물 수입금지에 따른 반사이익 기대감에 상승(주도주 : 이지바이오, 팜스토리 등)
2013/06/26	✳️무더위 기승에 육계관련주 동반 상승(주도주 : 이지바이오, 동우, 하림, 마니커, 팜스토리)
2013/05/22	✳️이지바이오그룹, 서울대와 합작해 친환경 닭고기 시장을 공략한다는 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 이지바이오, 팜스토리, 마니커)
2012/09/17	✳️중국으로의 삼계탕 및 닭고기 수출 기대감에 관련주 상승(주도주 : 마니커, 동우 등...)
2012/07/26	✳️중복(中伏)과 올림픽 개막을 앞두고 닭고기 소비가 늘어날 것이란 기대에 관련주 상승(주도주 : 팜스토리, 마니커, 이지바이오)
2012/04/25	✳️美 광우병 발생 소식에 수혜기대주 상승(주도주 : 마니커, 팜스토리한냉, 동우, 하림 등...)
2012/03/12	✳️충남서 조류인플루엔자(AI) 양성반응이 나왔다는 소식에 동반 하락(관련주 : 동우, 하림, 마니커, 이지바이오)
2011/10/31	✳️구제역 의심신고 접수소식에 동반 상승(주도주 : 하림, 마니커, 동우)
2011/04/12	✳️일본 원전 사고등급 상향 소식에 동반 상승(주도주 : 하림홀딩스)
2011/04/06	✳️일본이 바다로 방사능 오염수를 대량 배출하면서 수산물 수요 감소에 따른 반사이익 기대로 관련주들 상승(주도주 : 하림홀딩스, 마니커)
2011/02/01	✳️설 연휴 휴장을 앞두고 차익실현 매물 출회로 동반 하락(관련주 : 하림홀딩스, 마니커, 동우)
2011/01/28	✳️설날을 앞두고 구제역 등으로 육류 가격이 급등하고 있다는 소식에 상승(주도주 : 마니커, 동우)
2010/07/15	✳️초복을 앞두고 수혜 기대감에 상승(주도주 : 마니커, 하림 등...)
2010/06/18	✳️아르헨티나전 패배 소식에 관련주 동반 하락
2010/06/14	✳️월드컵 수혜 기대감에 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림, 동우)
2010/06/07	✳️월드컵 수혜 기대감으로 상승(주도주 : 마니커, 하림)
2010/06/03	✳️월드컵 수혜 기대감에 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림, 동우)
2010/01/19	✳️구제역 확산 우려감으로 소폭 상승(주도주 : 마니커)
2010/01/15	✳️구제역 확산 우려감으로 동반 상승(주도주 : 마니커)
2009/08/26	✳️신종플루 백신 원료인 유정란 확보 비상 소식에 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림)
2009/07/08	✳️실적 개선 기대감에 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림)
2009/04/27	✳️멕시코에서 시작된 돼지 인플루엔자가 미국과 캐나다 등 북미 지역으로 번진 것으로 확인되면서 신종 바이러스에 대한 우려감 확산(주도주 : 동우, 하림, 마니커 상한가 마감)
2008/06/13	✳️7월 초복 성수기를 앞두고 물량부족 우려감에 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림)
2008/05/30	✳️외국계 증권사 긍정적 평가로 상승(주도주 : 하림, 마니커)
2007/08/22	✳️유사 인간광우병 국내 발견소식으로 일부 관련주 동반 상승(주도주 : 마니커, 하림)
2006/11/27	✳️AI우려감으로 동반으로 소폭 하락 마감(주도주 : 하림, 마니커)
2006/11/23	✳️전북 익산지역에서 AI의심바이러스 발견소식으로 약세(주도주 : 디지탈멀티텍, 하림, 동우, 마니커)
2006/02/24	✳️국내에서 AI감염자 첫 확인소식으로 육계업체 약세(주도주 : 하림)
2005/10/18	✳️조류독감 우려로 약세를 보였으나, 이는 단순히 심리적인 요인으로 관련업체들에 대한 적극매수 권고 분석자료
2005/04/21	✳️닭고기 가격이 전년대비 40%높은 가격으로 유통되면서 관련주 동반 상승 ​

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육계 관련주

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이지홀딩스 ( 035810 )

동사는 2020년 5월 1일 지주회사 전환을 위해 인적분할하였으며, 분할전인 2020년 5월 1일(분할기준일)까지 배합사료 및 사료첨가제 사업을 영위함. 동사는 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있음. 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산하고 있음.

구 (주)이지바이오의 지주회사. 배합사료 및 첨가제 제조, 도축 제품 제조 및 판매, 양돈사육, 육계, 오리 판매업을 영위. 주요 종속기업으로 마니커, 팜스월드, 팜스토리, 정다운, 옵티팜 등을 보유. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

일봉

주봉

월봉

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팜스토리 ( 027710 )

동사는 1991년 4월 17일 서일산업으로 설립되어 1996년 6월 29일 코스닥시장에 상장함. 단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 위기를 겪을 것으로 보이지만, 동사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축.가공 능력 또한 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있음. 동사는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어렵다는 점이 늘 변수로 작용하고 있음.

이지홀딩스 계열사로 사료사업(배합사료 제조 및 판매), 육가공사업(양돈사육·도축제품 제조 및 판매), 기타사업(곡물)을 영위. 마니커에프엔지, 팜스월드, 에꼬호즈 등에 경영참여 지분 보유. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

일봉

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정다운 ( 208140 )

동사는 2009년 10월 설립되었으며, 오리사업(신선, 육가공)과 우모사업 등을 주요 사업으로 영위. 오리사업에서는 신선 분야의 통오리, 완포, 슬라이스와 육가공 분야의 훈제, 기타 육가공품(떡갈비 등)을 생산하고 있음. 동사는 오리의 생산 및 판매 전 과정을 통제할 수 있는 계열화업체로, 가격급등락의 위험 회피와 수급 탄력성 확보가 가능하다는 점에서 경쟁력이 있음.

이지홀딩스의 계열사로 오리 가공업체. 오리사육을 통한 도축(신선육)·육가공(훈제가공) 및 우모 수출을 주 사업으로 영위. 오리협회 기준 2020년 정다운의 시장점유율은 21%로 국내 2위. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

일봉

주봉

월봉

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푸드나무 ( 290720 )

2013년 1월 설립. 다이어트&간편건강식 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’과 다이어트 큐레이션 마켓 ‘피키다이어트’, 헬스&피트니스 전문 플랫폼 ‘개근질마트’ 등 간편건강식 등의 플랫폼을 주요 사업으로 하고 있는 푸드테크 기업. 동사의 대표 브랜드인 '맛있닭'은 2021년말 기준 1억 6,600만 팩을 돌파하여 업계 단일 브랜드 최고 판매량을 기록 중에 있으며, '잇메이트'와 ‘러브잇’, '1am' 등 총 21개의 자사 브랜드 보유.

B2C 전자상거래 플랫폼을 이용해 간편건강식품의 유통과 생산(OEM)을 주요사업으로 하는 푸드테크 기업. 주요 브랜드로는 랭킹닭컴, 맛있닭, 러브잇, 1am, 개근질마트, 피키다이어트 등이 있음. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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동우팜투테이블 ( 088910 )

양계, 종란, 부화, 사육,가공,판매에 이르는 일련의 전과정을 계열주체인 당사가 일괄적으로 지휘총괄하는 사업을 영위하고 있음. Farm to Plate System(농장에서 소비자 식탁까지)과 One day System(당일생산, 당일출하) 및 Cold Chain System(냉장유통출하)을 도입. 브랜드 '동우 바른닭고기'를 중심으로 제품인지도 향상, 판매다각화 및 시장개척을 위해 노력하는 중.

육계 계열화 업체로서 양계, 종란, 부화, 사육, 가공, 판매에 이르는 전과정 사업 영위. 계열화사업본부의 기반시설을 통해 병아리 및 생계를 생산중이며, 생산시설을 통해 통닭, 염장육, 부분육, 부산물, 단미사료 등을 생산. 2020년 도계수 기준 시장점유율 8.4%로 2위. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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마니커 ( 027740 )

동사는 1985년 9월 27일 계육 제품의 생산 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 10월 29일 유가증권시장에 상장함. 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 동사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있음. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품의 매출도 기대됨.

이지홀딩스의 계열사로 도계 및 계육 제품 생산 업체. 종계, 부화, 사육, 도계, 육가공, 유통에 이르는 수직계열화 구축. 종속회사 에스앤마니커는 생계 생산. 2020년 도계수 기준 시장점유율 8.24%로 4위. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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체리부로 ( 066360 )

동사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체이며 사업부문은 육계부문, 육가공유통부문, 종계 및 부화부문으로 나눌 수 있음. 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화 업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있음. 동사는 전국에 분포한 유통망과 대리점, 직영점 등을 통해 B2B는 물론 B2C 거래에 있어서도 경쟁 우위를 점하고있음

육용 병아리 부화장, 육계사육농장, 양계 전문 사료공장, 자동화설비 도계장, 부분육 가공공장 등 닭고기의 생산 공급, 유통과 관련된 전 사업부문을 담당하는 육계 계열화 업체. 한국원종(축산업), 한국일오삼(치킨프랜차이즈), 한국육계유통(도계 및 가공, 도소매업), 델리퀸(도소매업), 체리푸드(제조) 등의 회사들을 종속회사로 보유. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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마니커에프앤지 ( 195500 )

동사는 계육, 돈육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 사업을 영위하며 주요 제품군은 튀김류, 패티류, 구이류, 육가공류, 훈제류등 7가지로 분류됨. 매출 대부분은 국내에서 발생되고 있으며, 삼계탕, 삼계죽 등 일부 제품의 수출을 통해 미국, 일본, 홍콩 등 해외에 판매함. 종합식품회사로서 육가공 제품뿐만 아니라 독자적인 R&D센터를 운영하며 원물 제품, HMR 등 넓은 제품군을 보유하고 있음.

계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공해 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업. 사료, 사육/도축을 전문으로 하는 팜스토리 계열회사. 2019년 축산물가공식품 생산량 기준 국내 16위. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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하림 ( 136480 )

동사는 2011년 사업부문 중 육계가공 및 사료제조업 등 사업부문 일체를 단순 인적 분할하여 신설된 회사임. 주요 사업으로 양계 및 양계 가공업, 사료제조업을 영위하고 있으며, 동 위탁 사육, 부화, 종계업, 농산, 수산, 축산판매사업을 수행하고 있음. 종속회사인 HBC는 원종계, 종계 사육을 통한 종란을 생산하고 하림애니멀클리닉은 동물성 의약품 도소매를 담당함.

원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통까지 각 단계를 수직적으로 통합 운영하는 육계 계열화 업체. 2020년 도계수 기준 시장점유율 18.5%로 국내 1위. (2020.12.31 기준, 출처: 사업보고서)

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교촌에프앤비 ( 339770 )

동사는 가맹본부로서 가맹점 경영에 필요한 사업 개념을 설계하고 이를 구체화한 매뉴얼 교부 및 교육, 슈퍼바이저 파견 등 가맹점 영업활동 전반에 대한 지도 관리를 실시함. 국내 프랜차이즈 업종은 크게 외식업, 서비스업, 도소매업으로 분류되며 동사의 주력사업인 치킨 업종은 외식업 중 가맹점 수 기준 상위 5개 업종에 포함됨. 동사가 영위하는 프랜차이즈는 가맹본부 수익 모델에 가맹점 사업자들이 투자하여 성과를 공유하는 거래 방식임.

동우팜투테이블, 하림으로부터 닭고기를 공급받음. 따라서 계육 가격과 관련하여 밀접한 영향을 받음.

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